中国供热节能行业市场调查与研究及“十四五”发展的新趋势研究报告

  我国供热行业在快速地发展的同时，同样衍生出许多问题。如供热系统的技术水平不高、管理粗放、依靠人工经验调节，热力输送各环节存在较多不必要的能量损耗，存在普遍的水力失调、热力失调、冷热不均现象；建筑物内水平和垂直温度易失调导致住户出现不同程度的超供、欠供现象，用户不能自由控制供暖，按需供热的需求没有正真获得满足等。同时传统供热行业高能耗和高排放的特性也是环境污染的重大源头之一，制约社会经济发展。因此，研究开发提供热量并节约能源技术已成为行业必然趋势，对促进城镇集中供热系统提高能效、节约能源具有推进作用，也对大气雾霾治理、实现清洁供热具有重大意义。

  相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《中国供热节能行业市场调查与研究及“十四五”发展的新趋势研究报告》

  中国供热行业自 20 世纪 50 年代起步，加速于 80 年代中期供热行业体制改革，但供热行业体制改革总体滞后于经济体制改革。直到 2003 年 7 月，原建设部、国家发改委等八部委联合颁布《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》，决定通过试点城市探索供热行业市场化机制改革，并明白准确地提出“停止福利供热，实行用热商品化、货币化”。至此，供热行业市场化机制改革正式启动。

  目前，我国城镇集中供热主要分布于“三北”（东北、华北、西北）十三个省、直辖市和自治区，以及山东、河南两省。其中，寒冷区域（华北、山东、河南等区域）采暖季一般为每年的十一月中旬至次年的三月中旬之间，严寒地区（东北、西北等区域）采暖季一般为每年十月中旬至次年四月中旬。

  随着我国城市化进程不断推进，城市人口数量的上升带来了供热需求的一直增长，推动供热行业的快速发展。2017 年出台的《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》也更加明确了集中供热系统作为市政基础设施对城镇化发展的主体地位，并为新时期供热行业的发展指明方向，即借助更加清洁、高效的集中供热形式来突破环境约束对城镇发展的限制。

  目前，我国供热节能行业市场准入标准仍处于较为开放的状态，总体市场化程度较高，市场之间的竞争较为充分。随着关于节能减排、大气雾霾治理、清洁供热、积极地推进“互联网+”行动等利好行业升级和发展的一系列政策陆续出台，慢慢的变多的新晋市场参与者也被吸引到这一领域。

  由于新进入者多数由代理别的企业产品、经营贸易转型发展而来，基本以销售产品为主体业务。此类企业大都不具备提供提供热量并节约能源全面解决方案的实力，且规模比较小，研发能力和品牌经营能力较弱，受技术发展及管理上的水准限制较大，业务大多分布在在企业所在地区，存在加剧所在地域市场之间的竞争的可能。而具备提供提供热量并节约能源全面解决方案和技术、研发实力丰沛雄厚的大规模的公司仍在少数，该类企业基本以节能服务和技术创新为导向，以品牌经营为依托，逐步积累大型供热项目的运作经验，能够迅速适应产业政策调整和技术更新迭代的影响，已具备跨地区、跨省份拓展业务的能力，并在行业内形成了较高的影响力和较强的竞争力。

  因此，未来行业市场化竞争将主要呈现在具备提供提供热量并节约能源整体解决方案及关键技术的服务商之间，单纯的设备或产品生产商将会逐步演变为产品配套商。生产热计量仪表、控制器、电动调节阀、变频器等仪表设备的厂家将注重于与提供热量并节约能源全面解决方案的提供商开展合作，致力于提供高品质的配套产品，较少参与解决方案类服务商的竞争。与此同时，具备提供提供热量并节约能源全面解决方案和技术、研发实力丰沛雄厚的大规模的公司将脱颖而出，引领行业升级及发展。

  随着我国工业化、城镇化进程加快和产业体系的持续升级，能源需求刚性增长，资源环境问题成为制约我们国家的经济社会持续健康发展的瓶颈之一。这对节能减排、大气雾霾治理工作提出了更高的要求，节能环保的发展的策略地位愈发突出。近年来，国家、各地政府不断推出如《“十三五”节能减排综合工作方案》、《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》、《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《2020能源工作指导意见》、《关于全方面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》等政策鼓励推进供热行业智慧升级工作。同时，国家大力鼓励探索新一代信息技术与传统工业融合发展，先后颁布《国务院关于积极地推进“互联网+”行动的指导意见》、《关于全方面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》、《“十三五”国家战略性新兴起的产业发展规划》、《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》及《关于促进AI和实体经济深层次地融合的指导意见》等产业指导政策，积极引导供热企业在供热计量改革的基础上，依托物联网、云计算、大数据等现代信息技术的应用并结合智慧供热平台建设，实施集中供热管网信息化和智能化升级，实现远程自动化智能化传输调控，促进供热热能资源的优化配置，进而实现节能减排、提质增效，从而为企业的发展创造了良好的政策环境。

  城市供热是北方采暖地区城镇居民的基本生活需求。随伴随着我们国家的经济的快速发展和城镇化水平的逐步的提升，城市新增供热市场除了房地产新开发项目之外，还有大量逐步具有集中供热条件的中小规模县域（乡、镇）市场，因此在北方采暖地区房屋竣工面积保持较高值且城镇人口数一直增长的情况下，未来供暖面积也必将一直上升，消费潜力不断释放。

  此外，政策要求各地需力行打破行政和企业特许经营区域限制，按照城市供热计划要求积极地推进供热“多热源联网”、“城市供热一张网”建设，打通供热计量所有的环节的梗阻，对全网参数进行统一监控和管理，进而从全局角度进行指导、控制供热生产的运行和调节，达到节能降耗、绿色减排的效果，实现智能、精准供热的目标，未来市场对智慧供热有关产品和相关服务的需求也将不断扩大。

  智慧供热服务的开展主要涉及自动化控制、新一代信息、现代数据传感、信息传输、软件开发、大数据分析和云计算等多种技术。近年来我国新一代信息技术发展不断实现突破，云计算、物联网、大数据、5G等新技术逐渐发展成熟并在传统工业中实现落地应用，这为智慧供热行业的加快速度进行发展扫清了技术障碍，为行业技术创新提供了新的方向并延伸出新的市场需求。

  从技术创新看，在产业导向、政策扶持及庞大的市场需求等诸多因素的促动下，智慧供热行业企业将不断投入研发以实现产品及技术的更新换代，推动产业向更高科技领域发展。近年来，新技术的推广和普及对整个社会的发展产生了深远的影响，特别是信息、网络和通信等技术的持续不断的发展，加速了产业升级改造，为行业蒸蒸日上提供了有效的保障。

  近年来国家对供热节能领域的投入较大，各地热力公司进行系统升级改造的投入也较多。但各地地方政府及热力企业的投资安排一般具有较强的计划性，计划的实施也具有阶段性并且可能受到政府财政拨款进度及地方保护主义等因素的影响。上面讲述的情况有几率会使某一区域的市场需求出现较动，进而对企业的业务增长的稳定性产生一定不利影响。

  随着国家和地方政府部门对清洁供热、节能环保的日渐重视并出台一系列有关政策，传统供热行业作为传统高耗能行业之一，升级改造需求十分迫切。广阔的行业发展前途和较为开放的准入门槛吸引了较多新兴企业进入。该类企业大都以销售单一类型产品为主，营业范围大多分布在在各自所在地区，因此存在加剧地域市场之间的竞争的可能，进而对企业产品和技术服务进入特定地区的市场带来一定阻力。

  近年来随着智慧供热行业的加快速度进行发展，对精通新一代信息技术、物联网、大数据、暖通等方面学科的专业型人才、复合型人才需求量迅速扩大。目前，供热节能行业内具备学术专业、生产经验、市场应用等综合背景的复合型人才数量存在一定短缺，导致智慧供热整体创新水平及系统升级迭代频次亟待提高。虽然业内企业在人才引进、研发团队培养方面加大了投入，某些特定的程度上满足了自身发展需要，但因有关专业技术涵盖范畴广、更新速度快，人才教育培训需要一定的时间，新增人才补给速度跟不上行业加快速度进行发展形势，某些特定的程度上影响了技术进步的速度。

  在上述中国大力推进能源生产、消费革命与信息技术革命，致力于构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系并且全力发展清洁供热的新时代背景下，智慧供热应运而生。

  智慧供热作为一种新型供热运行模式，以供热信息化和自动化为基础，以信息系统与物理系统深层次地融合为技术路径，运用物联网、空间定位、云计算、移动互联、大数据等“互联网+”技术感知连接供热系统“源—网—站—荷”全过程要素，结合大数据、建模仿真、人工智能等先进控制技术按需精准调控系统中各层级、各环节对象。智慧供热通过构建具有自感知、自分析、自诊断、自优化、自调节、自适应特征的智慧供热系统，解决城镇集中供热系统规模扩大、系统动态性增强、环保排放约束日益严格、按需精准供热对供热品质和精细化程度要求逐步的提升所带来的一系列难题，全方面提升供热安全性、可靠性、灵活性、舒适性、降低供热能耗及碳排放，明显提高供热服务能力和水平。

  ①通过信息系统与供热系统的深度耦合，加强供热系统智能化建设，实现按需供热精准供热，推动能源有效对接协调，建设“源—网—站—荷”协调发展、集成互补的供热互联网。

  ②基于新一代信息技术与供热行业融合的新业态，推动供热服务智能定制，合理引导供热需求。

  ③依托“互联网+”平台实现智能收费、智能管理、智能运维等功能，构建供热监测、管理、调度信息平台，提升生产管理水平。

  近年来，我国软件和信息技术服务业发展不断实现突破，云计算、物联网、大数据等新技术实现加快速度进行发展和融合创新，并在传统工业信息化中实现成功落地应用。而供热信息系统作为支撑智慧供热资源整合和流程的优化完善，推进供热行业标准化、精细化、自动化、智能化管理，实现智慧供热目标的基础，其自身行业的发展突破客观上为供热节能行业升级进步扫清了障碍。

  当前我国供热行业正处于持续不断的发展变革中，例如热源在能源结构和供热方式上经历转变；供热管网长度将继续增长，并以环网、联网形式发展；热用户端智慧供热应用场景复杂化。在此发展的新趋势下，当前的供热全面解决方案模式与技术将逐渐落后，虽然中国传统供热行业也逐步建成针对热源、管网、热用户终端的监控调节系统，但是其多中心多系统之间数据没办法实现相互调用、联通或共享，因而只能根据人工经验，在有限的信息基础上进行调控决策。而智慧供热系统的优点是其利用现代的信息系统集成技术和软件、网络站点平台优势，实现热源、管网、热用户终端等能效系统的信息化，对全网参数进行统一监控、传输和管理，进而实时、全面监测供热系统的运作情况。供热系统下各子系统的数据也可相互调用、连通与共享，充分收集整合供热系统整体信息，安全合理地进行系统调度，从全局角度进行指导、控制供热生产的运行和调节，形成有效的节能调控策略并及时反馈给热源、管网、热用户终端的集成设备做精准调控。进而达到节能降耗、绿色减排的效果，实现智能、精准供热的目标。

  综上所述，当前我国供热节能行业亟需进行智慧化升级，针对不同技术应用场景提供更完善的供热全面解决方案，开发数据收集精度更高、整体调控方案与能力更精细化的供热系统。而信息系统集成的发展突破将能为供热全面解决方案智能化升级提供技术上的支持，促进智慧供热行业向高端发展。

  目前供热节能行业内多数企业规模较小，采取“单一产品营销售卖”的服务模式，仅能提供某一个细致划分领域的提供热量并节约能源产品。热力企业若接受该类企业产品，则需针对其它配套项目如方案研发、改造施工、调试维护等另行协调安排采购、应用等事宜。提供热量并节约能源改造工作是相对复杂的系统性工程，如采用上述改造管理模式，则极易出现改造工作不同阶段衔接脱节、工作效率降低、改造花费增大等问题。在政府财政对热力企业专项补贴下降、国家节能减排要求趋严的大背景下，热力企业出于节省改造成本、提高资金使用效率、提高改造工作质量与效率的考虑，将要求供热节能公司可以提供全面系统节能运行解决方案，即要求企业能承包从热源、管网、到热用户节能改造工作的方案研发、产品供给、改造施工、调试维护等全过程，而非简单提供单一产品。

  在上述发展的新趋势下，供热节能行业内部分规模较小、技术相对落后的企业将不足以满足热力企业需求，业务资源萎缩而被淘汰。当前行业内少部分具有供热节能改造工作全面解决方案提供能力及关键产品研制能力的企业将脱颖而出，集中行业业务资源，引领行业变革及发展，带来行业集中度提高。

  当前提供热量并节约能源行业内运行服务人员存在对供热节能智能化改造升级与运行知识储备不足，实践经验较少的问题。随着未来城市发展、城市供热面积及热源供热规模的逐步扩大，需要提供热量并节约能源产业的产品供应商、系统解决方案提供商提供更专业化的配套管理服务来尽早实现各类热源联网运行。企业不光承担着“源—网—站—荷”多要素改造升级工作，还需肩负数据联动，数据托管、委托运营等专业化服务，进而利用热源保障及多级联动调度强化热源保障能力，提升城镇集中供热管理水平。

  供热作为民生基本保障之一，与居民生活息息相关。传统供热运行难免发生如管道破裂，预警迟缓，锅炉空烧等安全事故。随着能源结构的不停地改进革新、燃煤锅炉的不断淘汰、供热管网的交错环联，未来对于供热安全的要求也随之提升。热源方面，热源在能源结构和供热方式上的变化意味着其监控特点和调控特点的变化，需要提供热量并节约能源公司进行研发设计不同的监控调控方案，及时准确预警。供热管网方面，归属同一热源供热管网长度将一直增长，这需要提供热量并节约能源企业建立监控算法与调控集成设备来保证对供热过程安全性的及时监控和调控效力。热用户方面，未来提供热量并节约能源改造工作将向县城、村镇等基础设施相对不发达的地区延伸，提供热量并节约能源改造工作将面临更复杂的技术应用场景，客观上对供热的安全水平也提出了更高的要求。

  供热行业当前正处于持续不断的发展变革阶段。热源方面，能源结构将从当前的煤炭占主要地位演变成煤炭、天然气、工业余热、地热能等多种能源割据，清洁和可再次生产的能源供热比例进一步增加的局面。供热方式方面，中国将逐步淘汰现存的大量燃煤锅炉，转向以燃煤燃气热电联产、工业余热、地热能为基础热源的供热方式。热用户方面，未来不同热用户的供热方式将出现分化，城市、小城镇等地区仍以集中供热为主，而乡村等地由于集中供热覆盖范围有限，将根据当地条件优先选择空气热源泵、电采暖、生物质能等清洁供暖方式。供热管网方面，根据政府当前发展规划，例如“京津冀供热一体化”等政策，要求改变当前热网未形成环网、相互之间也未联网的状况。随着未来城市发展、城市供热面积及热源供热规模的逐步扩大，需尽早实现各类热源联网运行，强化热源保障能力。

  在供热行业持续不断的发展变革下，为有效提升供热运行及管理上的水准，实现精细化管理、智能化管理，智慧热网建设也逐步铺开。这要求提供热量并节约能源行业企业拥有更完善的全面解决方案设计能力、更高精度的数据收集能力和更精细化的供热系统调控能力。提供热量并节约能源企业未来唯有不断投入研发进行技术革新，对现有供热节能全面解决方案模式与内在技术进行智能化升级，才能适应行业环境的新变化，在未来市场中占得先机，享受行业增长红利，进而开启供热“云”时代。

  第十四章 普●华●有●策对 “十四五”供热节能行业发展的新趋势及投资风险分析