东南亚地区的垃圾发电市场

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  根据毕马威的一份统计，亚太垃圾发电市场预计将以每年15%以上的速度增长，到2023年达到136.6亿美元。目前，北欧、中国和日本公司都在积极跟踪关注东南亚垃圾处理市场。

  亚太新兴市场的各国政府都渴望利用垃圾发电技术Waste to Energy（WTE）来解决日益严重的垃圾问题，但众所周知的是，要创造经济和环境上可持续的WTE解决方案，需要的不单单是政府给项目颁发一张许可证。本文简述东南亚各国当前推出的垃圾发电项目和所遇到的问题，并提供了一些建议供行业参考。解决新问题的新办法

  随着人口增长和经济发展，垃圾管理已成为东南亚各国当务之急。东南亚大多数城市只有少数的场地来扩建或新建垃圾填埋场，各政府需要采纳有效和可持续的垃圾管理方案，这其中最受重视的就是垃圾发电技术。

  垃圾发电(Waste to Energy, 简称WTE)是指通过特殊的焚烧锅炉燃烧城市固体垃圾，再通过蒸汽轮机发电机组发电的一种发电形式。垃圾发电分为垃圾焚烧发电和垃圾填埋气发电两大类。

  “WTE只是垃圾管理全链条的一个环节”，世界银行高级基础设施融资专家Edwin Yuen说，“城市垃圾管理的第一环节是垃圾控制和垃圾分类，由政府出台公共政策，号召和指导居民减少垃圾产生和分类；第二环节是垃圾收集、运输和进炉燃烧，最后是将燃烧灰烬运至当地垃圾填埋场进行填埋。

  WTE项目通过垃圾燃烧产生了有价值的电力能源，但更大好处在于它将垃圾转化为灰烬的能力，使得运往填埋场的垃圾体积量减少了高达90%。垃圾的减少也有助于控制填埋场中有机物质分解所致的甲烷排放。这两点对土地狭小、人口密度大的东南亚城市特别的重要。在新加坡等一些典型地区，缺少填埋场地成为政府采用WTE解决方案的关键考量因素。而预计到2030年，东南亚城市人口将增加到近4亿，需要大量WTE投资来应对垃圾的增加。

  WTE是可持续垃圾管理的几个必要条件之一。WTE系统能作为传统化石燃料发电的一项补充，产生可再生电力为城市和政府创造收入，同时也能够大大减少城市填埋场地需求，一举多得。

  WTE技术已商业实施了几十年，其中应用最广泛的是炉排型焚烧技术，占全世界垃圾焚烧市场总量的80%以上。该类炉型的最大优点是技术成熟，运行稳定、可靠，适应性广，绝大部分固体垃圾不需要任何预处理可直接进炉燃烧。尤其应用于大规模垃圾集中处理，可使垃圾焚烧发电（或供热）。

  在2003年至2011年期间，全世界至少建成了106个机械炉排焚烧厂用于垃圾处理。2000年，日本三菱在新加坡建成的TSIP项目，垃圾解决能力达到3000吨/日，发电装机80MW，是世界上最大的炉排炉焚烧项目之一。

  此外还有别的的WTE技术，例如流化床焚烧炉、回转炉焚烧炉、垃圾气化焚烧等等，预计未来也会在东南亚实施。

  亚太WTE市场预计将以每年15%以上的速度增长，到2023年达到136.6亿美元。行业相关公司包括产业投资商、商业银行、多边机构、基础设施基金等。总体上，发达国家的垃圾发电市场要比发展中国家成熟，但也代表着发展中国家的潜力更大。

  公私合营PPP是目前东南亚区域最受欢迎的垃圾发电开发模式。据新加坡国家环境署副首席执行官（环境保护）兼环境保护司司长Ananda Ram Bhaskar说，在新加坡，国家环境署既能自行投资开发WTE项目，也可与私营公司以PPP模式共同开发WTE项目。

  在一个典型的WTE公司合营结构中（PPP），开发商在Design-Build-Own-Operate(DBOO)模式下负责项目的开发，在25-30年的特许经营期内，按照合同容量要求，自行融资、建设、拥有、维护和运营项目。WTE项目需要大量的前期投资，开发商及贷款银行需要得到政府部门的担保，确保项目在一段时间内实现投资回报。

  世界银行Edwin Yue指出，无论采用何种开发模式，都绕不开如何赚钱的基本经济学。WTE项目主要基于两个收入来源：第一个来源是市政当局、企业或其他组织向项目方所交纳的垃圾入炉费或者倾倒费；第二个来源是项目向当地电网出售电力的电费收入。在某些情况下，焚烧产生的灰渣等产品的出售是第三个但较小的收入来源。

  垃圾入炉费取决于垃圾数量，而电费收入取决于垃圾焚烧产生的热量。如果垃圾中易燃物越多（如塑料、纸张或木材），焚烧产生的热量越高；反之如果不燃物越多（如砖块或玻璃），焚烧产生的热量就越低。此外，按照技术安全规程，机组的产热能力需要设定一个上限。如果可燃废物的百分比过高，热值将高于设计安全水平，运行人员一定减少进入焚烧炉的垃圾数量，这就会减少了入炉费（倾倒费）。但如果热值太低，机组所发电力就会减少。

  “WTE项目面临的最大挑战，” Edwin Yuan说，“是平衡垃圾数量和垃圾成分（热值），以取得最优的电费收入和入炉费组合。”

  目前，东盟10个成员国共有10个垃圾发电厂或试验项目，分布在包括新加坡、泰国、印度尼西亚和越南等国。

  毫无疑问，中国是区域垃圾发电行业主要参与者，过去十年中，中国在国内市场积累了大量成功的垃圾发电项目经验和技术，正在积极向东南亚推广。截止到2017年，中国建成运营了339个垃圾发电厂，总装机7.8吉瓦。预计到2020年将增长到600个垃圾电厂，总装机达到10吉瓦。

  与此同时，日本在积极地向东南亚推销其垃圾发电的专业相关知识和技术。日本全国有380个垃圾发电厂，全国近三分之一的垃圾焚烧项目将垃圾转换为电力。为了赶在中国之前抢占东南亚垃圾焚烧市场，在市场开拓方面，日本采取了比中国更加积极的做法：首先，日本外务省在其2019年财政预算中预留了20亿日元（1849万美元），用以扶持日本公司进行项目现场勘查和其他标前活动；其次，日本企业往往提供包括WTE在内的一揽子整合方案，辅以一系列配套服务，如废物分类、废物减少、人员培训和回收等，提高东南亚政府的认可度。截至2019年中，日本Hitachi Zosen、JFE Engineering、三菱重工等企业已与越南、印度尼西亚和菲律宾达成了相关项目的合作协议。

  新加坡长期以来一直是WTE发展的地区领导者。Bhaskar表示，新加坡的目标是在2030年之前，将每天运往Semakau垃圾填埋场的垃圾量减少30%，即从2018年的人均0.36千克减少到人均0.25千克。目前，新加坡全境有四个投运的WTE项目：Tuas、Senoko、Tuas South和Keppel Seghers Tuas项目，以及一个Semakau垃圾填埋场。而新加坡目前在建的综合废物管理项目(IWMF)，是东南亚地区最大的垃圾处理项目，建成后将实现可燃烧垃圾-厨余-污泥等多废物流整合处理。IWMF的第一阶段功能要实现2900吨/天的可焚烧垃圾、250吨/天的家庭可回收物、400吨/天的厨余和800吨/天的污泥解决能力（污泥来自于拟建的Tuas水处理厂）。未来，Tuas水处理厂将与IWMF整合形成Tuas 枢纽，以此来实现水-能源-废物之间的协同作用，提高能源和资源回收效率，逐步优化新加坡的土地利用。

  印度尼西亚正在推进12个WTE项目，从2019/20年三个WTE项目的招标开始─一个在西爪哇的万隆首都，另外两个在班顿-坦格朗和南坦格朗。类似的项目也将在全国范围内陆续推出，包括雅加达、南苏门答腊省首府Palembang、西爪哇省的Bekasi、中爪哇省的Semarang和Surakarta、巴厘岛的首府Denpasar、东爪哇省的Surabaya、南苏拉威西省的Makassar首府和北苏拉威西省的首都Manado等地。所有12个垃圾发电项目预计将于2022年建成，总装机达234MW。

  泰国为很多类型的WTE项目设立了补贴和税收优惠，包括焚烧、气化、发酵和填埋气体捕获。该国还在2018-2037国家电力规划中设定了500MW的垃圾发电目标，占2037年可再次生产的能源资源总量目标的30%。泰国目前WTE项目的暂定上网电价为3.66泰铢/度。

  越南正在吸引中国、日本和其他几个国家的投资者兴趣。一些市政当局积极推出WTE项目，呼吁各行业来投资。胡志明市已经针对一批WTE项目发布了一套投资标准，这些项目能处理高达9,300吨/天的生活垃圾。政府为WTE项目设定了高达10.05美分/度的高电价，高于风能和太阳能发电的价格。

  马来西亚将在今年6月启用其第一个WTE项目。项目位于Negeri Sembilan的Tanah Merah，计划每天处理1000公吨固态废料，并生产20至25兆瓦的电力，为25000户家庭供电。

  澳大利亚现在有了第一个WTE项目，即目前正在建造的Kwinana项目，年解决能力40万吨，发电装机38MW，总投资约7亿澳元，预计2021年底投产。除此以外还有30多个拟议的WTE项目，包括位于Ballarat总投资3亿澳元的WTE项目和位于布里斯班以西的Swanbank的4亿澳元项目。

  东南亚国家出台了许多公共政策鼓励和支持WTE项目。例如，印度尼西亚政府宣布WTE工厂项目为国家战略项目。然而，要为WTE项目设计出一个可行的风险分担结构，就需要所有利益攸关方之间的密切协调与合作，这中间还包括作为购电方的国家电力公司、作为垃圾供应方和土地提供方的当地政府等，以实现可融资的PPP结构，确保WTE项目的稳定、可预测的现金流。

  所供垃圾的质量、可持续性和一致性也是贷款银行和投资商的考量的关键风险因素。许多新兴经济体的垃圾分类规则和监管要求有限，难以分离不一样的垃圾。此外，东南亚特殊的湿热环境导致可能有大量的“湿”废物，包括较难燃烧的厨余垃圾等，所能提供的热值很低；而且每年的废物类型和质量各不相同。对于WTE项目来说，这在某种程度上预示着电力产出的波动和收入的不确定性。

  WTE项目还面临特定的环保问题。垃圾焚烧发电是否实际做到能量正产出和环境正保护，取决于燃烧过程的效率和污染控制，当前最新的垃圾焚烧项目使用先进的污染控制和二恶英过滤设施，能够达到保护自然环境和人类健康的目的——但高新技术的采用也代表着更高的成本，这对新兴市场的财政也相应提出了更加高的要求。此外，WTE项目生产的灰分需要送往垃圾填埋场进行填埋处置，填埋场地一定要做好防渗处理，以防止地下水污染。

  行业专家建议，项目规划方在规划开发垃圾发电项目时，需要仔细考虑几个关键方面。首先，规划方应该评估辖区WTE的总体需求，并基于总需求规划一系列的分期项目来达成总体目标。规划项目时，需要结合考虑上游链条的垃圾收集、分类和运输，以保证垃圾供给的质量和持续性。经济方面，入炉费和电费的设定需最大限度地考虑政府和国家电力公司的财务实力，必须基于可承受的原则，以保证收入的可行性和可持续性。

  在项目开发的每个阶段，都应该及时向公众进行营销和解释，包括项目落地的好处、项目面临的挑战等全面描述，以征得公众的理解、同意和支持。最后，规划方应得到地方市政和国家政府的充分支持，确保能得到政府对项目的长期支持，增强项目可行性。

  政府机构应该引入并利用私营部门的技能组合，用最先进的技术实施WTE项目。项目的可融资性，以及签署长期的、成分质量可预测的垃圾供应合同，有助于确定合理的垃圾倾倒费（入炉费）。PPA的电价水平要能保证商业可行性，等等。

  新加坡和东南亚区域其他几个国家正在这方面制定正确的基准，可作为该区域其他几个国家的模板。