云中马2023年年度董事会经营评述

介绍

  2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，更是公司深入实施年初董事会制定的《“1175”发展的策略规划》的起步之年。报告期内，公司全体员工在管理层的带领下，以习新时代中国特色社会主义思想为指导，上下一心，精诚团结，紧紧围绕《“1175”发展的策略规划》确定的目标——“聚焦主业、提质扩量和降本增效”开展各项工作，“外学标杆、内学精进”，通过持续“强基固本，聚力攻坚”，积极克服在全球经济处于脆弱复苏等坏因的影响，全力推动各项目标任务的完成，从而扎实推进公司主要营业业务及各方面工作的良好发展。

  公司管理层继续紧紧围绕“精益生产”的先进经营管理理念，强化精益管理，优化生产的全部过程，多举措推进降本增效工作。

  一是通过“6S管理”系列培训和实施，让“精益管理”的理念扎根于企业各个部门及全体员工，以此逐步提升精细化管理上的水准，推动企业高水平发展并迈上新的台阶。

  二是通过持续进行产品工艺改进，使得公司产能规模和劳动生产效率得到一定效果提升。通过对仿超绒技术的深入研发及改进，使得该产品在市场上独树一帜，市场占有率占比加大，并取得了良好的预期效果。2023年的最高月产量从2022年的15,000吨/月左右提升到了18,000吨/月左右，全年总产量达到了19.1万吨，创造了公司有史以来的一个新纪录，这是公司通过不断的技术开发和工艺改进而取得的新突破。

  三是不断提高优质品率，新工艺技术也更加趋于成熟稳定。随着新的生产的基本工艺的实施和日渐成熟，公司在保证满负荷、高效率生产的前提下，产品质量也逐渐趋于更稳定，客户的认可程度依然保持在高位。据统计，2023年度客户对公司产品质量的投诉率始终保持在稳定的低位且有逐渐下降的趋势。

  四是将开源节流、降本增效工作放在整个生产经营管理过程中的突出位置。通过节能降耗、降本控费等一系列强有力措施的落实，2023年公司“降本增效、提质扩量”成效显著，其中：

  通过新生产的基本工艺的实施改进，公司的单位产品能耗、染料和胶管等辅料消耗下降尤为明显。

  五是公司募集资金投资项目“年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线月全部建成并达产。高性能革基布坯布的日产量可达160吨/天（原设计生产能力为日产量150吨/天），高性能革基布坯布织造生产的基本工艺和技术已基本成熟和稳定，日常开机率基本维持在高位运行，生产出的高性能革基布坯布产品质量稳定。

  六是公司不断的提高产品规模。2023年初计划新增的6条生产线年初全面投入到正常的使用中，届时产能将会促进得到释放，成本优势也将会更加显现。

  科技创新是公司发展的源动力，公司始终重视科学技术创新工作，积极地推进信息化、数字化、智能化和自动化建设：一是启动开发“ERP-OA一体化平台”，将ERP、OA系统来进行优化升级，打破企业“数据孤岛”现象，实现了企业管理和业务全流程的闭环管理，以提升组织运行效率、管理上的水准和信息数据的准确性、稳定性，同时达成业务上下游的信息同步，实现了内部交易单据自动化，逐步提升“共享”质效；二是公司搭建的“自动称料输送系统”从原有的1套增设为3套，通过“自动称料输送系统”替换手动称料，不仅提高生产效率和减少了生产的全部过程中资源无效占用和浪费，还确保了能有效和稳定控制产品质量，并大幅度减少了粉尘污染。截至2023年12月31日，公司一共拥有76项实用新型专利、4项发明专利、1项集成电路布图设计。公司目前正在组织科研人员积极研发多项专利技术。在知识产权保护方面，公司已建立了《专利管理制度》，其中对于知识产权的管理均作了相应的规定，特别是对合作研究开发的专利，在相关合同和协议中明确了有关技术成果的归属和利用的相关条款，规范了知识产权管理工作。公司还特别鼓励员工热情参加到相关专利技术的发明创造工作中，并重视科技成果的转化和推广应用。此外，公司还就如何与上下游企业协同进行研发创新产品开展了有效工作，以确保协同参与研发企业的产品最终推向市场后能保持有核心的竞争力。

  由于世界地理政治学风险的加剧，加上全球经济正处于下行周期，预计“经济疤痕效应”全面的消退仍需时间，故纺织产业高质量发展和产业升级正处于关键期，结构性问题、周期性矛盾交织，内生动力不足的情况依然存在。如何就继续保持行业长期向好发展形态趋势，并在现代化产业体系建设中更进一步，是我们行业当前工作的着力点。

  报告期内，公司及其产品在市场表现方面,除继续保持与现有重要客户良好的合作伙伴关系的同时，还不断致力于拓展新的市场。公司销售部门按要求制定了较为合理的销售管理和考核办法，不定期召开“产、供、销”分析会议，以便及时沟通采购信息、交流销售经验、分析市场行情。销售人员日常主动积极深入市场开展调研，定期走访客户征求意见和建议，并将开发新区域客户和进一步巩固老客户工作并举。与此同时，认真做好售后服务工作，使得公司客户的粘性度也在慢慢地提高。通过采取以上举措并随公司产能规模的扩大，公司产品在市场上的占有率也继续稳步攀升，公司在全国革基布生产行业内继续保持着有突出贡献的公司的地位。

  为了加强规范公司的安全生产工作，改善生产管理状况，降低安全生产风险，预防安全责任事故发生，以保障人民和财产安全，公司制定了《安全生产管理制度》、《安全生产操作规程》等一系列制度，以确保覆盖到安全生产管理的每个方面和环节。

  公司在2023年度继续深化各项安全制度有关内容，扎实有效地让安全工作更加贴近生产：全厂增设“无线智能手动报警按钮”装置，该报警装置布设在各个车间，当遇到紧急状况时，通过“一键报警”装置，能精准确定报警求助人员所在地点和及时了解事故状态，做到了精准防控和高效、及时处置，真正让安全工作面对面、触手可及，牢筑好安全生产的坚实防线。同时，依据公司全体人员安全风险分级的不同，分别组织和开展安全培训，定期每季度一次开展重点危险险情应急处置演练或消防器材使用操作讲解，各部门上下主管人员、班组长和专（兼职）安全员及消防员分工负责落实好日常的安全生产检查工作，并做好自查自纠及《检查表》的留档存证。对各部门员工、外来实施工程人员、专（兼）职安全员和消防员都实行“网格化、区域化”精细管理，并及时、严格兑现奖惩制度，来保证了全年的安全生产。

  公司十分重视节能环保、清洁生产和资源综合利用工作，不断加大对生产的基本工艺的改良和提升，现已实现了洗布污水处理后的“中水”回收利用、出缸前洗布轧水回收利用、蒸汽升温冷凝水的重复利用、降温水的收集回用、日常雨水的收集利用、预定型进烘箱前布上所含水分的回收利用等，从而最大限度地实现了生产用水的循环利用和节约。此外，公司对热能利用方式接着来进行了优化和改进，特别是采用了导热油锅炉替代蒸汽锅炉、循环利用油炉余热和导热油回油等先进实用技术，已大幅度节约降低了热能消耗。

  公司坚持以绿色智造为导向，2023年在原已投入到正常的使用中或引进新型高温度高压力节能型JCQWJ-2染色机、机器筒体加装上色喷淋装置、染液加热使用换热器等先进设备和技术的基础上，为进一步提升能源利用效率、降低碳排放，又投资新建设了“LNG天然气储存、使用项目”，该项目拟于2024年投入到正常的使用中，从而能更好地优化公司的能源使用结构，以推动公司能源消费更加“低碳化”、“清洁化”。

  目前在绿色环保方面，公司先后获得了2020年浙江省“绿色工厂”、2022年浙江省“第一批数字化车间”、浙江省“生产制造方式转型企业（绿色化方向）”、2022年浙江省“节水型标杆”企业、国家级“绿色低碳工厂”、中国“绿色产品”和2023年国家级“绿色工厂”等荣誉。

  公司从始至终坚持以党建为引领，做好基层的党建工作和生产经营的共同发展。一是加强党建理论知识的学习。二是进一步落实党组织在公司治理结构中的政治核心地位，充分的发挥党组织的领导核心作用。三是保证党组织有源源不断的新鲜血液注入，并积极吸纳合乎条件的员工加入入党积极分子队伍。截至2023年12月31日，公司共有正式党员54人（其中在册党员23人，流动党员31人），预备党员4人，入党积极分子4人。报告期内，根据松阳县委、县政府的指示精神，公司积极开展“一马当先、织造未来”党建品牌创建活动，成立了党务办公室，并与传化集团有限公司等优秀企业的党组织开展了党建联建和互访互学活动，从而更加健全完善了企业内部的党建制度，为公司长期稳定可持续发展提供了强大的保障。同时，公司全方面推进从严治党，坚持打好廉政“预防针”，增强拒腐“免疫力”。通过“党委统揽、盯紧关键、恩威并举、严保厚爱”的工作思路，在工程采购、人事管理、仓储运输、后勤保障等方面“划好红线、树好规矩、立好标准”，努力培育符合云中马特色的清廉文化，将“清正、廉洁、守底线”的理念践行于全体党员日常行为中，合力筑牢反腐之堤。2023年度，公司荣获“浙丽-清廉非公有制企业”荣誉。

  此外，公司党委带领“团、工、妇”组织还紧紧围绕公司的生产经营目标，上下协同和联动开展了一系列活动：“三八”妇女节慰问、优秀员工表彰、“金点子”征集、困难职工慰问帮扶、给职工的80岁以上父母献孝心、残疾职工慰问座谈、组建民兵连及拥军优属等，充分的发挥了党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，从而增强了公司的凝聚力和向心力，使得党建工作与生产经营更加深度融合和贴切。

  在公司持续不断的发展壮大的过程中，科学技术创新始终是企业永恒的主题，而科学技术创新重点是人才。为了广泛吸引人才，公司通过积极与高校合作方式，引进具有创造新兴事物的能力的研发人才。与此同时，还积极与浙江理工大学、浙江省轻工业品质量检验研究院等院校开展“产学研”合作，积极主动将本行业国内外先进的生产管理经验和技术引进、消化和吸收，以不断的提高公司产品在市场中的竞争能力。此外，公司通过制定实施合理的人才教育培训计划培养急需人才，并配套推出了相应的激励制度，做到了把各方面的人才和技术骨干人员的选拔、培养工作常态化、制度化。

  报告期内，公司主要营业业务为革基布的研发、生产和销售。公司目前基本的产品为针织革基布，产品主要销往人造革合成革生产商，最终应用于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C17纺织业”中的“C178产业用纺织制成品制造”中的“C1789其他产业用纺织制成品制造”中的革基布行业。

  纺织行业是浙江省重要民生产业和传统优势产业，更是我们国家的国民经济与社会持续健康发展的支柱产业，提高产业韧性和抗风险能力，仍是行业发展的核心。面对当前复杂严峻的形势，我国纺织行业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕加快建设高水平发展的纺织现代化产业体系目标，深入推动转变发展方式与经济转型。在内销市场持续回暖发挥带动作用，以及国家一系列扩大内需、提振信心、防范风险政策举措支持下，2023年纺织行业经济运行持续回升。生产、出口、投资等主要经济运行指标降幅逐步收窄，利润增速由负转正，纺织现代化产业体系建设取得积极进展。

  2023年，受外部环境复杂等因素影响，我国纺织行业产销形势总体较为严峻，公司制作经营压力有所加大。随着内需带动作用渐强，行业产销衔接、经济循环状况持续好转，在国家一系列稳增长政策支撑下，纺织企业未来的发展预期及信心逐步改善，全年行业综合景气持续位于扩张区间。根据中国纺织工业联合会调查数据，2023年四个季度纺织行业综合景气指数分别为55.6%、57%、55.9%和57.2%，回升至近年来的较高位水平。

  纺织行业产能利用率和生产形势稳中有升。根据国家统计局数据，2023年纺织业和化纤业产能利用率分别为76.4%和84.3%，均高于同期全国工业产能利用水平，其中化纤业产能利用率较上年提高2个百分点。2023年，纺织行业规模以上企业工业增加值同比减少1.2%，降幅较2022年收窄0.7个百分点。其中，纺织业工业增加值降幅收窄至-0.6%，较2022年提高2.1个百分点；化纤业工业增加值增速于一季度由负转正后持续加快，全年同比增长9.6%，较上年回升8.5个百分点。

  2023年，随国家扩内需、促消费各项政策措施落地显效，居民多样化、个性化衣着消费需求加快释放，国风国潮产品及自主品牌市场认可度提升，我国纺织服装内需保持较好回暖势头。国家统计局数据显示，2023年全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.9%，增速较2022年大幅回升19.4个百分点，整体零售规模超过之前水平。在网上零售消费体验提升、电商业态蒸蒸日上等积极因素带动下，网络渠道零售增速实现良好回升，2023

  年全国网上穿类商品零售额同比增长10.8%，增速较2022年大幅回升7.3个百分点。

  受海外需求收缩、贸易环境风险上升等因素影响，2023年我国纺织行业出口压力显著增大，但行业发展韧性在外贸领域持续显现，对“一带一路”部分市场出口实现较好增长，带动纺织品服装出口总额降幅逐步收窄。根据中国海关快报数据，2023年我国纺织品服装出口总额为2936.4亿美元（不含海关HS编码94章中的纺织品），同比减少8.1%，增速较2022年回落10.6个百分点，但累计降幅自9月以来逐步收窄。主要出口产品中，纺织品（纺织纱线、织物及制成品）出口额为1345亿美元，同比减少8.3%；服装出口额为1591.4亿美元，同比减少7.8%。主要出口市场中，我国对美国、欧盟、日本等市场纺织品服装出口规模均较上年有所减少，对“一带一路”沿线的土耳其、俄罗斯等国家出口稳中有升。

  2023年，受市场需求不足、成本传导压力增大等因素影响，纺织企业经营情况承压，但在内需市场回暖支撑下，效益水平稳步改善。根据国家统计局数据，2023年纺织行业3.8万户规模以上企业营业收入同比减少0.8%，降幅较2022年收窄0.1个百分点；总利润同比增长7.2%，增速较2022年大幅回升32个百分点，全年实现由负转正；营业收入利润率恢复至3.8%的年内顶配水平，较2022年提高0.3个百分点。产业链绝大多数环节效益情况较上年明显改

  善，化纤、毛纺织、丝绸、长丝织造、印染等行业营业收入同比实现正增长；化纤、丝绸、棉纺织、毛纺织、麻纺织和纺织机械等行业总利润同比增幅超过10%。

  在市场需求偏弱的背景下，纺织企业投资信心仍显不足，但随着盈利水平持续改善及转型升级步伐加快，行业投资降幅有所收窄。2023年，我国纺织业、服装业和化纤业固定资产投资完成额同比分别减少0.4%、2.2%和9.8%，增速虽然均较2022年有所回落，但较2023年内低位水平分别收窄10.6、3.5和1.8个百分点。

  2024年，我国纺织行业发展面临的不稳定不确定因素依然较多，保持稳中向好恢复态势仍将面临诸多挑战。国际政治经济环境错综复杂，在主要发达经济体紧缩货币政策效应下，全球经济贸易活动及金融系统稳定性面临挑战，国际市场需求改善压力依然较大；部分发达国家“去风险”政策加剧全球“脱钩断链”风险，国际纺织产业链供应链布局持续调整，我国纺织行业巩固国际竞争优势、开展国际贸易和投资合作的环境依旧复杂。但是，国内宏观经济将持续回升向好，基本面韧性强、高水平发展活力足、宏观政策空间广等支撑条件不断累积增多，随着新型城镇化和城乡融合进程加快，我国超大规模、一直在升级的内需市场优势仍然明显，将是支撑纺织行业高水平发展的首要动力。大健康、绿色生态、智慧生活、国货潮品等消费热点焕发活力，纺织企业仍可积极作为，在建设高端化、智能化、绿色化、融合化的纺织现代化产业体系进程中把握机遇，谋划立足。与此同时，我国推进共建“一带一路”走过金色十年，高标准自由贸易区网络建设持续推进，与沿线国家开展纺织服装产业链共建的合作基础不断巩固，将为纺织行业进一步开拓多元化国际市场和构建国际化供应链体系提供有利条件，发挥防范化解外部风险冲击的重要作用。

  纺织行业将全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议有关决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦高水平发展主线，持续深化转变发展方式与经济转型，不断巩固增强经济运行回升向好基础，加快累积增强高水平质量的发展韧性，努力保障产业链供应链稳定、安全运作，继续发挥好纺织行业在保障供给、激活内需、改善就业与收入等方面的非消极作用，为推动行业经济运行持续向好、完成国民经济发展目标任务做出应有贡献，在推动新型工业化、建设现代化产业体系的新征程中固本兴新！

  报告期内公司专注于人造革合成革基层材料——革基布的研发、生产和销售。公司目前基本的产品为针织革基布，根据编织工艺的不同可大致分为经编革基布和纬编革基布两个系列，每个系列依照产品的厚度、毛效、定型效果等又可细分为不相同的型号产品。不同的编制工艺和产品特性，使得公司革基布产品具备不同的功能性特点。公司革基布产品主要销往人造革合成革生产商，最终应用于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品。

  公司产品营销售卖继续以国内销售为主。近几年，我国制革企业逐渐从大中城市向小城市、乡镇转移，主要企业都集中在沿海一带，如福建、浙江、广东等省份。公司国内主要销往浙江、福建、安徽、广东等省份，同时积极拓展四川等省份的内地市场。

  公司始终致力于革基布传统工艺技术的改良，并积极做出响应国家绿色低碳循环发展的战略，坚持绿色制造和节能环保的生产模式，不断的提高自身产能规模，降低单位能耗，形成可持续发展。

  2023年度，公司全年经营业绩稳中有升，实现营业收入232,470.77万元，较上年同期增长23.07%；实现净利润11,946.57万元，较上年同期增长18.44%，实现归属于母企业所有者的净利润11,946.57万元，较上年同期增长18.44%。

  2023年是纺织行业全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，虽然我们国家发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，但我们国家的经济韧性强、潜力大、活力足，在政策促进、消费回暖、预期提升、信心提振等多项利好加持下，经济稳步的增长的拉动作用持续提升，慢慢的变成为经济稳步的增长的最主要推动力。报告期内，公司坚定不移地按照年初董事会制定的《“1175”发展的策略规划》确定的目标——“聚焦主业、提质扩量和降本增效”，坚持稳中求进，加大投资和研发力度，持续改进生产的基本工艺和技术，逐步扩大产销能力和提高市场占有率，公司及其产品在市场中的核心竞争力得到了有效提升。

  公司是国内针织革基布行业有突出贡献的公司，针织革基布产销能力位于行业前列，具备规模一马当先的优势。公司生产的规模效应有效提升了公司的盈利水平。在成本方面，公司厂房建设、生产装备、环保设施等大额固定资产投资被进一步摊薄；在产品质量方面，规模化生产避免因频繁调试设备参数而导致的产品质量不稳定问题；在产品品种类型方面，更加齐全的细分产品品种类型能够完全满足客户的多样化需求；在产品供应方面，稳定的大规模产品供应能力逐渐增强大客户粘性；在原材料采购方面，规模化的采购提升了公司对供应商的议价能力。随国家产业政策的调控以及环保监督管理力度的加强，部分污染严重、技术落后、生产管理上的水准较低的中小革基布生产企业因经营压力而被迫关闭。在行业订单需求向大型革基布生产企业聚集的趋势下，公司规模优势将逐步加强。公司与众多优质大客户的合作日益稳定，抗风险能力逐渐增强。

  公司连续多年的重大性资本支出都在土地购置、厂房扩建和设备采购上。企业具有大规模的厂房以及足量的员工，并且格外的重视生产设备的升级改造，同时加快生产现代化的进程，推进自动化生产，提高了生产效率和产品品质。

  在传统革基布生产的基本工艺中，坯布染色后需经预定型、定型两道定型环节。该预定型工序可使得让坯布更容易起毛，并且防止后续起绒时织物门幅过度收缩，以及保证布面的平整度使起绒时不易产生皱条，有利于生产出满足成品门幅、厚度等要求的革基布产品。传统革基布生产的基本工艺在行业内已较为成熟。

  公司于2016年开始自主研发湿拉毛革基布生产的基本工艺。基于对湿拉毛革基布生产的基本工艺的深刻理解，公司自主研发湿拉毛革基布生产的基本工艺一实现了对传统革布生产的基本工艺的首次革新，而湿拉毛革基布生产的基本工艺二的推广应用，是公司对湿拉毛革基布生产的基本工艺持续改进创新，公司工艺技术竞争优势得以进一步巩固提升。在湿拉毛革基布生产的基本工艺一中，公司将传统革基布生产的基本工艺流程中的烘干（预定型）工序替换为轧干工序，坯布染色脱水后不进入开幅工序，布绳状的半成品立即进入轧车料糟，在常温下将起毛剂、柔软剂、渗透剂吸附到布料上。经过轧干后，面料被放入脱水机利用离心力脱干，开幅后送往拉毛车间起毛。由于布料绳状通过轧机料糟，一辆轧机可以同时加工四条坯布，生产效率显著提升。在湿拉毛革基布生产的基本工艺二中，公司在湿拉毛革基布生产的基本工艺一的基础上进一步省略了轧干工序，坯布染色脱水后立即进入开幅、拉毛、定型工序，革基布生产效率进一步提升。

  公司湿拉毛革基布生产的基本工艺历经漂洗、染色、清洗、脱水、轧干、开幅、拉毛、定型等多个环节，对染色、拉毛、定型工艺设计的基本要求较高，任何一道工序出现一些明显的异常问题都可能对革基布的质量与性能产生较大影响。因此同行业竞争者较难通过简单模仿形成竞争优势。除湿拉毛革基布生产的基本工艺，公司自主研发了纬编色丝直拉毛技术、50D纬编平板无毛丝、少毛丝技术、高F纬编二浴法染色提高起毛效果技术等基本的产品生产技术。公司积累了良好的技术优势，自主创造新兴事物的能力不断的提高，被评为浙江省省级高新技术企业研究开发中心。

  革基布行业呈现绿色化发展的新趋势。《中华人民共和国环境保护法》《水污染防治行动计划》《“十四五”节能减排综合工作方案》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》《排污许可管理条例》等文件相继出台，革基布生产企业的环保运行标准进一步收严。报告期内，公司十分重视节能环保与清洁生产，对生产的基本工艺进行改良，实现了洗布污水处理后的“中水”回收利用、出缸前洗布水轧回利用、蒸汽升温冷凝水重复利用、降温水收集回用、雨水收集利用、预定型进烘箱前布上所含水分回用等，最大限度实现了生产用水循环利用。此外，公司对热能利用方式来进行改进，使用导热油锅炉替代蒸汽锅炉，循环利用油炉余热及导热油回油节约热能。公司搭建“自动称料输送系统”替换手工称料，大幅度减少粉尘污染。作为绿色制造的先行企业，公司已通过ISO14001环境管理体系认证，并被浙江省经济和信息化厅评审为“浙江省节水标杆单位”。公司积极投入节能环保设施建设，实现清洁生产，努力提升可持续发展能力。

  公司已通过ISO9001质量管理体系认证，建立了严格完善的质量保证体系。目前革基布行业众多中小企业生产管理体系不完善，产品供应质量不稳定，以低价策略参与市场之间的竞争，无法持续满足人造革合成革企业对革基布产品的质量需求。公司制定并严格执行《质量、环境和职业健康安全管理手册》，严抓产品质量。

  在坯布采购阶段，公司优先选择品质稳定且具开发能力的供应商，并对每批坯布的织造密度、布上含油率以及表面疪点、污损等情况做检验后入库。在产品生产阶段，公司在染色、拉毛、定型、检验等主要生产环节对返修率、损耗率进行考核，不合格的半成品在后道工序不予接收。物控部对产成品入库也严格把好质量关，对于颜色不佳、疵点超标、布头污损、厚度门幅及撕裂强度不达标等不合格产品不予入库。公司产品质量的稳定性已获得客户的广泛认可，产品畅销浙江、福建、安徽、广东、江苏等地。“云中马”牌革基布良好的市场口碑形成品牌溢价，逐步提升公司产品的盈利水平。

  公司革基布产品主要最终应用于鞋、箱包等快速消费品领域。由于不同应用领域对产品的功能性需求差异较大，而且革基布的品质性能直接影响了人造革合成革的质量、性能和产品特性，革基布生产企业的产业链延伸及上下游协同研发能力成为保持核心竞争力的核心因素。在产业链延伸方面，公司新建高性能革基布坯布织造生产线，向产业链上游延伸。在纺织业加紧升级换代的发展背景下，公司通过向产业链上游延伸，能够自产自用坯布降低原材料采购成本，提升公司革基布产品的盈利水平；能够从坯布源头自主控制产品质量，有利于增强公司革基布产品质量；能够拓展坯布采购的选择空间，有利于提升公司坯布供应的稳定性；能够将研发活动深入覆盖坯布织造阶段，有利于加快新产品研发速度、增加新产品研发深度；公司行业资源整合能力逐渐增强，有利于提升综合竞争能力。在上下游协同研发模式下，公司定期拜访下游核心客户，进一步探索产品终端应用领域的市场动向和流行趋势，结合自己多年革基布生产实践经验确定新产品研发方案。与此同时，公司依据实际研发需求提前介入坯布织造阶段，通过与上游坯布供应商协同研发或自主研发进一步确认相适宜的坯布生产方案，有效增强公司新产品研发水平。上下游协同研发模式促进公司产品形态向多样化、功能化和高的附加价值方向转变，有利于公司快速满足市场需求，保持行业领先地位。

  报告期内，公司实现营业收入232,470.77万元，比上年同期增长23.07%；净利润11,946.57万元，同比增长18.44%；经营活动产生的现金流量净额-33,702.31万元。

  截至报告期末，公司总资产250,032.01万元，同比增长16.19%，所有者的权利利益133,421.41万元，同比增长7.12%。

  革基布行业是一个市场化竞争较为充分的行业。国内革基布生产企业依靠自身的产品、技术、品牌以及服务开拓市场占有率。随国家产业政策的调控及环保监督管理力度的加大，革基布行业产业体系调整的进程正在加速，部分污染严重、技术落后、生产规模较小的革基布生产企业因经营压力逐渐增大而被迫关闭，而产品质量稳定、生产技术先进、符合环保监管政策的大型革基布企业逐渐呈现订单供不应求的态势，革基布行业市场集中度在逐步提升。

  根据企业规模区分，我国革基布生产企业主要可分为三类：一是大型革基布生产企业，其凭借较高的产品质量管控能力、稳定的供货能力及上下游协同产品研制能力等竞争实力获取了较高的市场占有率，在行业中占据主导地位；二是区域性中型革基布生产企业，其凭借区域优势可以优先覆盖所处周边地区的订单需求，产品质量较为稳定但生产规模有限；三是小规模制造商，其为业内领先企业产品的追随者，主要是通过低价战略参与市场之间的竞争，满足小批量品种的市场需求。

  在供给端，近年来中国革基布产销量总体稳定，2020年因宏观环境影响有某些特定的程度下降，根据沙利文咨询预测，随着下游应用市场需求的恢复，预计2021年至2025年中国革基布的产量和销量将分别以4.6%和5.0%的年均复合增长率保持增长。2025年中国革基布的产量及销量预计将分别达到193.6万吨、189.8万吨。

  根据编织工艺划分，针织革基布销量近年来占比均在40%以上。据沙利文咨询预测，未来五年其占比规模亦维持相对来说比较稳定，到2025年中国针织革基布销量将达84.9万吨。

  在需求端，中国人造革合成革为人们日常鞋服、箱包、家具的基础原材料。近年来我国已变成全球人造革合成革产业中心，行业内水性合成革、无溶剂合成革等生态功能性合成革的不停地改进革新和普及，人造革合成革的环保性大幅度的提高，功能性进一步丰富。根据沙利文咨询预测，2025年中国人造革合成革产量可达54.2亿米，销量可达53.9亿米，2021年至2025年年均复合增长率分别约为4.4%和4.7%。

  从产品分类来看，我国人造革合成革销量最大的应用领域为鞋革，2020年，我国销量达14.6亿米，占比38.3%；服装革、家具革、箱包革，分别占比17.3%、17.3%和11.8%。伴随未来我国人均可支配收入上升、消费升级等因素影响，预计2025年鞋革、服装革、家具革、箱包革销量将分别增长至20.8亿米、9.4亿米、9.1亿米、6.2亿米。

  随着我国环保政策的日趋完善和切实贯彻，部分污染严重、环保措施落后的革基布生产企业面临经营压力增大而被迫关闭的风险，满足节能环保要求、实现清洁生产的企业将在市场之间的竞争中占据主导地位。《中国纺织服装行业气候创新行动进展与展望》表示，推进实现碳达峰碳中和，是全球应对气候危机的共同抉择。为落实减排承诺，世界主要经济体正在加快完善绿色发展基本制度体系和政策体系。我国纺织服装行业正面临绿色规则、绿色消费、绿色资本多重变化和挑战。产业政策引导行业可持续发展，环保监管促进行业内部整合，中小企业逐步退场，市场向大企业加速靠拢。在我国环保监督管理要求逐步的提升的过程中，大量环保未达标的中小企业将强制退出市场，行业资源将快速向符合环保监督管理要求、可以在一定程度上完成清洁生产的大规模的公司聚焦，行业整合速度加快。

  随着人造革合成革工艺技术的持续不断的发展和成熟，行业下游应用领域在不断拓展，已从鞋、箱包、服装、家具等传统领域逐渐扩大到汽车内饰、户外运动、家居装饰、电子科技类产品等新兴领域。PU革凭借高物性、环保性等特点对真皮和PVC革形成良好替代，在汽车座椅、内饰领域的应用增长明显。电子行业用合成革材料市场的需求也正在慢慢地扩大，手机、平板或笔记本电脑合成革壳套的需求量开始上涨为革基布企业打开新的市场空间。

  数字化转型不仅是纺织行业多年来信息化建设一系列成果的延续，更是在新时期的新理念和新发展。在新形势下，纺织行业将数字化转型作为改造提升传统动能、培育发展新动能的重要手段，在人机一体化智能系统、工业互联网创新应用、新一代信息技术推广等领域获得新进展。随着革基布行业市场容量的增大和革基布消费量的增加，自动化的生产技术和生产线也逐渐会成为革基布行业的主流。

  公司坚持“诚信经营，质量第一”的治企方针，秉承“诚信、创新、人本、和谐”的核心价值观。以公司2023年初制定的《“1175”发展的策略规划》确定的目标——“聚焦主业、提质扩量和降本增效”，完善高标准管理，凝聚社会力量，创云中马品牌。以“强化管理，保证质量，竭诚服务，顾客满意”的质量方针努力做到高品质的产品。重视人才教育培训，大力拓展国内市场，加速技术创新和科技改造，优化公司产品结构，培育提升核心竞争力，慢慢地发展为更大规模更存在竞争力的革基布企业。

  截至本报告披露日，公司对2024年经济和纺织行业前景继续持谨慎乐观态度。2024年公司将重点开展以下工作：

  开源节流是企业增效的有效途径之一。企业开源加上节流的有效措施落实后叠加产生出的效益直接对企业增效起到积极的作用。2024年公司将继续按照2023年初董事会制定的《“1175”发展的策略规划》确定的——“聚焦主业、提质扩量和降本增效”目标持续发力和落实各项措施。在开源上，要以市场为导向，以客户为中心，依据市场发展导向确定销售计划，及时分析市场走向而调整销售策略。在节流上，要严控成本费用支出，做到让资金的“分分角角”都发挥出最大的效益。公司将继续开展“精益管理”活动，逐步的提升经营管理上的水准，让其开源节流理念贯穿于公司生产经营、运营管理、建设发展等所有的环节，持续推动企业提质增效。

  2023年公司新设立了“织造事业部”，将公司的产业链逐步向前端延伸，公司生产用的原材料坯布现已部分自主生产，这也可以从另一方面节约以往原材料购置时的运输成本等。

  根据市场的需求，要逐步的提升公司生产的产品在原有客户群体中的销售量和占比，同时进一步提升销售服务意识。此外，通过开发新市场、新客户和新产品，以确保公司的“产、供、销”基本平衡，最终实现公司经营业绩的最大化。

  科技是第一生产力，日新月异的科技创新可以为公司产能的提高提供稳定的保障。公司坚持以科技创新为引领，不断促进科技成果的转化。通过引进先进技术和设备，不断提高生产效率和产品质量，以满足国内外市场不断增长的需求。同时依托自身在革基布领域的专业优势和丰富经验，不断加大研发投入，深化与东南大学、浙江理工大学等知名院校的合作，推动产品创新和升级，以满足消费者消费升级的需求。与此同时，将持续推进公司信息系统一体化建设，不断巩固信息系统一体化成果。以EOS系统为主体，继续优化、深化现有模块的主体功能结构，陆续融合周边系统。通过对实时数据进行实时掌握，以此提升员工工作效率，在助力提高企业竞争力的同时，使得企业高质量发展。此外，拟在2024年度对公司的智能化物流系统进一步调整、升级、推广和应用，争取于2024年内在全厂扩大应用范围，并尽量提高物流运输速率。

  公司革基布产品主要下游需求来自于人造革合成革生产企业，最终被广泛应用于鞋、箱包、服装和家具等系列消费品领域。但随着人造革合成革产品的研发创新和工艺技术及设备的不断改进、更新和提升，其人造革合成革的产品用途已逐渐从传统的领域扩大到了建筑装饰材料、汽车内饰、户外运动用品和电子产品等新兴的领域。随着下游新兴领域的拓展，人造革合成革产品的多样化、多元化，以及未来随着人造革合成革的创新发展，其市场应用范围会越来越广，需求将持续扩大。2024年公司拟加大研发投入，尽力生产出满足市场需求的“适销对路”新产品，以开拓出新的市场空间。

  根据公司未来发展规划，公司产能也会逐步增加。为此，公司要加大拓展销售区域，进一步提升公司产品的市场占有率。2024年着重在以下两个方面开展工作：一是进一步维护好老客户，乘市场持续向好的态势，紧盯市场和敏锐捕捉市场信息，尤其是要在目前市场上鞋革、沙发革需求良好增长的态势下，开足马力生产这些适销对路的产品；二是要积极主动开拓新的销售区域和对接新的客户，特别是要加大对江苏、广东等地市场的开发；三是充分发挥自身优势，协同“科研院所”和产业链上下游企业，共同研究开发一些基于消费升级需求的功能性人造革合成革新产品，以适用于新的消费群体和消费领域，如新能源汽车内饰、建筑装修装璜用革等。

  近年来，随着《中华人民共和国环境保护法》《水污染防治行动计划》《“十四五”节能减排综合工作方案》等文件的相继出台，国家对革基布生产企业的环保运行标准进一步提高。在此背景下，公司积极响应国家绿色低碳号召，认真践行节能环保与清洁生产的理念。

  在生产过程中的安全与环保工作始终继续要坚持“两手抓，两手都要硬”。在安全方面：全体员工要紧紧树立“遵守安全生产法，当好第一责任人”的思想意识，将安全责任逐级压紧、压实和压细，把《安全生产操作规程》的落实贯穿于整个生产运转的全过程。为降低生产安全责任事故的发生率，拟继续加大安全生产监督检查力度，健全落实定期安全隐患排查工作，严格执行监管责任制等，即做到“四不放过”原则；加强员工岗前培训、三级教育培训，提高员工“四不伤害”的安全知识。总之，安全生产方面一定要做到“防患于未然”。

  坚持绿色环保为根本的生产理念，不能仅限于以达到环保最低排放要求的标准为满足，一定要自我加压。为此，要建立健全相应的管理制度，将环境管理体系纳入公司治理考核内容，做到有章可循；要进一步优化车间布局，做到高效、便捷和合理。要持续开展节能减耗工作，2024年公司拟继续投入使用新型的节能环保定型机，并利用脉冲高频净化、自动过滤清洗智能化系统等先进的技术，通过热能回收把废气中的热能收集后补充给定型机，以达到内循环利用，从而大幅度减少高能和热能的消耗。此外，2023年已着手新建的“LNG天然气储存、使用项目”将于2024年正式投入使用，必将更好地优化公司的能源消费结构，助力公司更加绿色低碳发展。

  加强公司党建工作。坚定党的领导，深入贯彻学习党的二十大会议精神，进一步加强党的基层组织建设，提高党员的思想觉悟，带头模范执行公司制定的各项规章制度，进一步落实和发挥党组织和党员在公司生产经营中的模范先锋作用。结合公司2024年的工作计划，公司的党建工作着力在以下几个方面开展：一是持续做好“清廉民企”活动，抓好党风廉洁建设和反腐监察工作；二是继续做好网格化管理工作，推进“梦想积分”活动落地；三是各党支部积极开展各项基层党建工作，把符合条件的优秀员工吸收到党员队伍中来；四是做好企业文化建设，打造学习型企业；五是围绕公司制定的生产经营计划，要求党员要将模范先锋作用具体落实到各自工作岗位上。总之，公司党委将继续带领广大党员以习新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“强基固本、稳中求进”的战略总基调，着力推动公司实现更高水平质量的发展。

  员工就是企业的第一生产力，企业因员工的努力而壮大，员工因企业的发展而成长，彼此之间相互促进，密不可分。公司已于2023年在杭州成立了分公司，拟依托丽水与余杭互认的“人才飞地”优势，吸引更多的各方面高端人才聚集并服务于公司，以提升公司的发展活力和竞争力。公司将人才引进与自身培养相结合，通过人才梯队建设，不断将各方面人才充实到生产、技术、研发、管理等岗位，并采取“内外部培训，‘产学研’联合”等方式，不断提升各层次员工的业务技能和管理水平。此外，为确保人才队伍的稳定性和充分调动激发人才及广大员工的工作积极性，要继续建立健全相关的“公平、竞争、激励”的人力资源管理体系，以构建良好的积极向上的发展氛围，实现人力资源的可持续发展。在进一步保障好员工的合法权益的同时，将继续完善和提高员工的福利待遇，使得员工充分享受到因公司发展而带来的“红利”，以提高员工的幸福感、安全感和责任感。

  公司在追求发展的同时，也继续加大品牌建设的力度。提升“云中马”品牌的知名度依托的是公司高品质的产品质量和高口碑的服务水准。此外，公司还是要继续积极承担相应的社会责任及参与社会公益活动，着力打造一个和谐的内外部发展良好环境，即对外继续优化与供应商、客户的合作关系以及中小投资者的关系，对内要加强企业内部员工思想工作，努力改善和提高员工的生活环境及水平。

  1、劳动力成本。纺织行业具有劳动密集型特征。近年来，我国人口老龄化趋势逐渐显现，人口红利逐渐消失。由于年轻一代不再愿意从事重复性、流水性生产制造类工作，未来行业一线员工的缺口会慢慢的大。劳动力供给的减少以及经济水平的提升，推动了劳动力成本的上升。

  2、原材料价格浮动。纺织纤维采购价格与石油挂钩，呈现较高的波动性。革基布生产企业通常根据市场行情在纺织纤维价格低点增加原材料库存。由于行业竞争较为充分，原材料以及革基布产品的价格相对透明，行业内通常以原材料价格为基础，考虑其他成本费用后确认销售价格。主要原材料价格的不稳定性对革基布生产企业的存货管理能力提出更高要求。

  3、技术人员流失风险。公司产品的研发和生产的全部过程不仅涉及纤维材料选组、纺织技术、基础化学以及染整、定型、拉毛工艺处理等多个专业领域，还需要最大限度地考虑产品对下游人造革合成革性能和质量的影响。因此，革基布行业对技术人才的专业相关知识覆盖广度以及综合运用能力提出较高要求。此外，资深生产技术人员由于在长期生产实践和总结中积累了宝贵的生产经验，对公司的生产工艺流程、设备参数设定和产品质量需求均具有深刻的理解，资深生产技术人员也是公司产品质量稳定的重要保障。若公司重要技术人员大量流失，将对公司生产经营的稳定性产生不利影响。

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