万达轴承过会：今年IPO过关第7家 中信建投过首单
时间: 2024-06-03 17:31:53 | 作者: 爱游戏官网进入
北交所上市委员会2024年第4次审议会议于2024年1月19日上午召开，审议结果为，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“万达轴承”）符合发行条件、上市条件和信息公开披露要求。这是2024年过会的第7家企业（其中，上交所和深交所一共过会4家，北交所过会3家）。
万达轴承的保荐人（承销总干事）是中信建投证券股份有限公司，签字保荐代表人是黄建飞、周伟。这是今年保荐成功的第1单IPO项目。
公司主营业务为叉车轴承及回转支承的研发、生产和销售，基本的产品包括叉车轴承（主滚轮轴承、侧滚轮轴承、链轮轴承、复合轴承、复合轴承组件）、回转支承等。
截至招股说明书签署日，万达管理直接持有公司44.27%的股权，系公司控制股权的人。公司的实际控制人为徐群生、徐飞和。截至招股说明书签署日，徐群生直接持有万达轴承5.44%股权，担任万达管理执行事务合伙人，通过万达管理控制公司44.27%表决权，合计控制公司49.71%表决权，并担任公司董事长，对公司生产经营具有重大影响，为公司的实际控制人之一。徐飞系徐群生之子，直接持有万达轴承0.98%股权，通过万达管理间接持有公司0.96%股份，通过万力科创间接持有公司1.72%股份，合计持有公司3.65%股份，并担任万达管理普通合伙人、万力科创执行事务合伙人、万达轴承董事、总经理，对公司生产经营具有重大影响，为公司共同实际控制人。系徐群生之子，直接持有万达轴承4.79%股权，并担任公司副总经理、子公司力达轴承总经理，对公司生产经营具有重大影响，为公司共同实际控制人。
万达轴承本次拟在北交所公开发行股票不超过891.7374万股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及承销总干事将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%，即不超过133.7606万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过1,025.4980万股（含本数）。
万达轴承本次拟募资30,000.00万元，用于工业车辆专用轴承建设项目、智能装备特种轴承研制及产业化项目、补充流动资金项目。
1.关于水电采购数量与业务规模匹配性。根据申报文件，发行人2021年营业收入同比增长35.53%，2022年营业收入同比下降4.49%；发行人2021年自来水采购数量同比下降40.32%，2022年电力采购数量同比增长11.65%。请发行人说明水电采购数量与营业收入变动趋势不一致的原因及合理性。请保荐人及申报会计师核查并发表明确意见。
2.关于市场之间的竞争及募投产能消化能力。请发行人：（1）说明与行业有突出贡献的公司相比的竞争优劣势，在工业机器人回转支承产品方面的核心竞争力。（2）说明募投项目于2025年投产、至2029年满产的原因；结合2023年在境外市场的具体拓展措施及成果、境内电子商务平台建设等后市场拓展情况，进一步说明募投项目产能消化能力，以及没有到达预期时的风险控制措施。请保荐人核查并发表明确意见。
